Ориентир ставки первого купона будет объявлен позднее. Организаторами выступят Альфа-банк, «Атон», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB и СКБ-банк.
Последний раз ТМК выходила на долговой рынок в апреле 2020 года с выпуском двухлетних облигаций на такую же сумму – 10 млрд. Ставка полугодового купона составила 8,35% годовых.
На 12 февраля 2021 года в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций ТМК на 30 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.
ТМК является крупнейшим производителем стальных труб в России и входит в тройку мировых лидеров трубного бизнеса. Наибольшую долю в структуре продаж компании занимают нарезные нефтегазовые трубы (OCTG). Предприятия ТМК находятся в России, Румынии и Казахстане. Бизнес принадлежит Дмитрию Пумпянскому (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.).
