Согласно документам, срок обращения ценных бумаг составит 6 лет, а ориентир их доходности – от 8,84 до 8,99%. ТАСС приводит слова высокопоставленного представителя «Роснефти», объяснившего данный шаг «привлечением внешнего финансирования в соответствии с бизнес-планом компании».
Организаторами размещения ценных бумаг стали «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», инвесткомпания «Регион» и Sberbank СIB.
В последний раз нефтяная компания размещала облигации на сумму 20 млрд рублей по ставке 9,5% в декабре 2016 года.
Напомним, в конце прошлого года совет директоров «Роснефти» одобрил программу по выпуску облигаций на сумму 1,071 трлн рублей со сроком погашения в 10 лет. Подчеркивалось, что размещение ценных бумаг будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет заметного влияния на общий объем долговых обязательств нефтяной компании.
