Выручка крупнейших российских трубных игроков по итогам 2013 года может «упасть», по прогнозам экспертов, от планируемого показателя на $400 млн в связи со снижением потребления ТБД. Как отмечают эксперты, это является продолжением кризисных явлений в отрасли, начавшихся еще в 2012 году.
«Российский трубный рынок еще с 2012 года находится в стагнации по объемам потребления ТБД. В 2012 году было падение, за 8 месяцев 2013 года есть небольшой рост, но, вероятнее всего, 2-е полугодие будет куда слабее. Поэтому я думаю, что по итогам года ждать серьезного улучшения не стоит. Если говорить только о переносе 2 проектов «Газпрома» – «Силы Сибири» и «Южного потока», то они не досчитаются выручки в $400 млн», – подсчитал потери компаний для «Правды УРФО» аналитик ФГ БКС Олег Петропавловский.
По оценкам аналитиков, существенное влияние на деятельность производителей ТБД может оказать перенос проектов основного заказчика ТБД – ОАО «Газпром». Причина откладывания одного из них – подводной части «Южного потока», как говорят эксперты, связана с затянувшимся тендером на поставку труб, результаты которого будут известны только в декабре 2013 года. Откладывается, как говорят источники на рынке, и проект «Бованенково – Ухта». Поставки в рамках реализации проекта строительства еще одного газопровода – «Сила Сибири» – не начались в связи с тем, что «пока не заключен контракт с китайским партнером CNPC». А между тем, как рассказывают в трубных компаниях, это приводит к тому, что продукция «массово скапливается на складах». В официальных и неофициальных беседах сами трубники характеризуют ситуацию как критичную.
В «Газпроме» тем временем информацию о переносе проектов опровергают. « Реализация проектов идет по графику. Участки второй нитки газопровода «Бованенково – Ухта», которые будут вводиться в 2013–2014 годах, полностью обеспечены трубами. Результаты тендера на поставку труб для «Южного потока» будут подведены уже в текущем году. К строительству газопровода «Сила Сибири» компания приступит только после подписания контракта на поставку газа в Китай», – ответили на официальный запрос «Правды УРФО» в управлении информации ОАО «Газпром».
Трубники корректировку планов «Газпрома» подтверждают, ссылаясь на «скорое затоваривание своих складов». Руководитель службы по связям с общественностью группы ЧТПЗ Эвелина Григорьева в разговоре с обозревателем «Правды УРФО» отметила, что компания, безусловно, рассчитывала на проекты «Газпрома», и ЧТПЗ надеется, что они «не отложены, не заморожены, а перенесены». «Конечно, «Группа ЧТПЗ» и остальные участники рынка – ОМК, ТМК рассчитывали на эти проекты компании «Газпром». Это будет означать для ЧТПЗ, как и для остальных трубников, что мы не заработаем сейчас, а заработаем деньги позже. Все участники рынка строят свои программы в зависимости от планов «Газпрома». Зато рынок OCTG (трубы для нефтепромыслов. – Прим. ред.) показывает рост и на фоне переноса проектов «Газпрома», мы на него тоже смотрим», – поделилась Эвелина Григорьева.
Подтверждают влияние переноса воплощения в жизнь некоторых трубопроводных проектов «Газпрома» на деятельность и в ТМК. «ТМК еще не начинала производство труб для проекта «Сила Сибири», поэтому на складах эта продукция не накапливается, и говорить о финансовых потерях в нашем случае неуместно. Однако же перенос некоторых трубопроводных проектов «Газпромом» может повлиять на запланированный до конца года объем отгрузки ТБД», – пояснил ситуацию директор по внешним связям ТМК Илья Житомирский.
Собственник ЧТПЗ Андрей Комаров и предправления ОАО «Газпром» Алексей Миллер
В ОМК с реакцией на сложившуюся ситуацию решили повременить, но при этом пообещали ответить на запрос «Правды УРФО» относительно ситуации на рынке «в ближайшее время».
Небольшая корректировка планов «Газпрома» – не единственное препятствие, с которым могут столкнуться российские трубопрокатные компании. Аналитики рынка не исключают, что отложить свои проекты и, соответственно, сократить заказы ТБД может и другой крупнейший госмонополист – ОАО «АК «Транснефть».
«Транснефть» очень хочет заблокировать повышение тарифов на следующий год, поэтому не исключено, что они перенесут ряд проектов на более дальний срок. Соответственно, это приведет либо к снижению спроса на ТБД, либо к тому, что он останется на текущем уровне – 1,7 миллиона тонн. Инвестпрограмма «Транснефти» на 2014–2018 годы составляет 380 миллиардов рублей или 12 миллиардов долларов на строительство магистральных трубопроводов. Какая часть перенесется на будущие годы – говорить пока рано, поскольку правительство решения по тарифам не приняло», – отмечают в одной из крупнейших российских инвесткомпаний.
Торжественный пуск «Стана 5000» (МКС) ОМК в ноябре 2011 года
Ситуация в отрасли приведет к тому, что «окупаемость вложений в мощности по производству ТБД может растянуться либо на 3–5 лет, либо и вовсе на неопределенный срок. Новый высокотехнологичный цех по производству ТБД «Высота 239» ОАО «ЧТПЗ» был запущен в июле 2010 года, объем вложений в проект составил $880 млн. Для покрытия займа, взятого под реализацию «Высоты 239» и «Железного Озона 32», компания привлекала синдицированный кредит, под который затем были предоставлены госгарантии. Общий объем инвестиций в запущенный в 2011 году «Стан 5000» ОАО «ОМК» на ОАО «Выксунский металлургический завод» составил 45 млрд рублей, а срок окупаемости проекта должен был составить до 10 лет. Теперь эти сроки в связи со стагнацией российской экономики и вовсе не поддаются прогнозам аналитиков.
«Естественно, трубники теряют по выручке, но ситуация в общем не суперкритична. Главное, что эти проекты не отменяются совсем. Потому что для российских компаний самое важное – хоть когда-нибудь окупить свои вложения в мощности по ТБД. Пока есть надежда, что это произойдет. Если ранее спрос прогнозировался на уровне 3–3,5 миллиона тонн, а вышли на 1,7, то сроки окупаемости уже увеличились до 5 лет. Если рынок продолжит находиться в такой ситуации, то сроки будут растягиваться еще больше», – прогнозирует другой отраслевой аналитик.
Владимир Путин на запуске «Высоты 239» 23 июля 2010 года
Ситуация, как представляется финансистам, скажется не только на сроках окупаемости проектов, но и на региональных бюджетах. Как говорят в областных минфинах, существенных «проседаний» в казне ожидать не стоит, однако «поступления в бюджеты просто останутся на низком уровне». Правда, по традиции, официально власти регионов этого не признают.
«Правда УРФО» продолжит следить за развитием событий.
