Как и прогнозировала «Правда УРФО», просрочка по ипотеке у банков, работающих на территории округа, продолжает стремительно расти. Согласно данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», подготовленным специально для издания, по состоянию на начало 2015 года просрочка по ипотеке в УрФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 25,9%, составив около 3,4 млрд рублей.
При этом в 2014 году уральские банки не показали большого роста по объемам выданной ипотеки. Как утверждают аналитики коллекторского агентства, на конец ушедшего года финансовые организации выдали в Уральском федеральном округе ипотечных кредитов на общую сумму около 170,5 млрд рублей против 166,1 в 2013 году. Таким образом, рост составил 2,6%. Для сравнения, в целом по России рост составил более 30%, и это при том, что после решения Центробанка о поднятии ключевой ставки до 17% многие финучреждения фактически заморозили выдачу жилищных займов.
По мнению экспертов, такая скромная динамика может объясняться и тем, что последние несколько лет на территории региона ипотека росла опережающими темпами, и те, кто хотел и имел возможность приобрести жилье, сделали это ранее. В подтверждение эксперты приводят статистику, согласно которой на УрФО приходится порядка 10% выданных ипотечных займов. В целом по стране округ занимает 4 место по объему полученной ипотеки. Если посмотреть на ситуацию в разрезе регионов, то первое место по одобренным жилищным займам занимает «тюменская матрешка» – 82,4 млрд рублей, на втором месте Средний Урал с результатом по итогу года в 47,4 млрд рублей, на третьем – Челябинская область и 34,3 млрд рублей ипотеки. Сильно отстает Курган, на территории которого банки выдали 6,5 млрд рублей кредитов на жилье.
Впрочем, как отмечают специалисты «Секвойя Кредит Консолидейшн», в ситуации с ростом просрочки места между регионами распределяются несколько иначе: лидером по «плохой ипотеке» является Свердловская область: объем просроченной задолженности –1,4 млрд рублей, и рост показателя за год составил 44%. На втором месте – Челябинская область (1,09 млрд рублей, рост – 3,8%), на 3-м – Тюменская область (0,853 млрд рублей, рост – 35,3%), далее идет Курганская область (0,140 млрд рублей, рост – 28,4%). В целом же по округу просрочка выросла более чем на четверть – 25,9%. Для сравнения, в целом по России показатель поднялся на 19%. В итоге УрФО занял 5 место по объему просроченных ипотечных займов, уступив ЦФО, СФО, ПФО и СКФО.
И это не предел, по словам экспертов. Дальнейшее снижение реальных доходов населения приведет к росту просрочки и количества дефолтов в розничном ипотечном кредитовании.
«По нашим прогнозам, в этом году рынок ипотечного кредитования вырастет не более чем на 15%. А принимая во внимание сложную ситуацию, связанную со снижением платежеспособности населения, просроченная задолженность в данном сегменте только в первом полугодии вырастет на 18-20%», – прокомментировала президент «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева.
Президент «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева
О негативных последствиях такого дисбаланса говорит и аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко. По его словам, рост просрочки на фоне снижения объемов кредитования станет для банков одной из основных тем в 2015 году. Хотя относительно ипотеки эксперт отмечает, что пока дела в данном сегменте обстоят не так устрашающе. Поскольку 10-15% роста, которые обещают на этот год, – это, конечно, снижение, но не сжимание рынка.
«Можно легко сравнить: потребительское кредитование в этом году выросло на 0,3%, притом, что просрочка в абсолютных числах увеличилась на 48%. В ипотеке ситуация ровно противоположная. Проблемы здесь будут, когда объемы снизятся, а просрочка вырастет», – рассказал в разговоре с журналистом «Правды УРФО» Антон Сороко.
Банкиры не отрицают, что в 2015 году количество дефолтов по ипотеке увеличится, но уверяют: на данный момент говорить о том, что ситуация критична, не стоит, поскольку доля просрочки в общем портфеле все еще невелика. Так, по данным рейтинга ипотечных банков портала Banki.ru, по итогам первого полугодия 2014 года доля просрочки в общем портфеле рядя уральских финучреждений составляла менее 1% (например, «Ханты-Мансийский банк» – 0,32%, «Челябинвестбанк» – 0,65%). Доля просрочки у ВТБ24, который является одним из основных игроков на уральском рынке ипотеки, составляла 1,23%. Чуть выше она была у банка «УралСиб» – 3,64%.
Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко
Впрочем, не стоит забывать, что сильно на ситуацию на рынке повлияло декабрьское решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 17%. Пока отчетности банков в полной мере не отразили его последствия, а вот оптимизма у финансистов поубавилось.
Так, например, руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР Владимир Зотов отмечал, что ставка по ипотеке выше 14% сильно ударит по спросу. Как писала «Правда УРФО», многие финучреждения подняли ставки выше, в частности, даже такой гигант как Сбербанк, являющийся лидером на рынке ипотеки Урала, поднял ставку до 16%. В итоге снижение объемов кредитования, помноженное на кризисные явления в экономике, приведет к увеличению доли просрочки в портфелях банков.
Как утверждают банкиры, если властям не удастся изменить ситуацию на рынке кредитования в целом, это может стать причиной банкротства ряда компаний и финучреждений. Как сообщала «Правда УРФО», участники рынка уже обратились к регулятору с просьбой снизить ключевую ставку в январе до 15%, а впоследствии постепенно до 10,5%.
Добавим, по мнению собеседников издания, сейчас многое будет зависеть от того, как скоро власти, в частности, монетарные, смогут справиться с возникшими вызовами. Пока результаты неутешительны: рубль продолжает лихорадить, инфляция бьет все рекорды, а реальные доходы населения не стремятся расти. Ключевая ставка при этом остается на прежнем уровне. Так что, по словам финансистов, предпосылок для расцвета рынка кредитования просто нет.
«Правда УРФО» будет следить за развитием ситуации в банковском секторе.
