Несмотря на то, что год еще не окончен, о предварительных итогах жизни банковского сектора УрФО финансисты говорят уже сейчас. Очевидно, что 2014 год стал для местных финучреждений непростым испытанием. В данном случае сошлось множество факторов, в том числе и действия ЦБ по чистке банковского сектора: за 2014 год регулятор лишил лицензий 85 кредитных учреждений (для сравнения: в 2013-м – 29 банков, в 2012-м – 22 финучреждения). Негативное влияние на банки оказали и внезапно закрывшиеся рынки иностранного капитала, и негатив в международной политике, который нанес ущерб как рынку ценных бумаг, так и нервам населения. Разогнавшаяся инфляция и девальвация рубля заставили граждан пересмотреть свое покупательское поведение, что также ударило по доходам банков.
В итоге, как отмечают эксперты БКС, рост количества вкладов населения в банках в целом по России замедлился. Темпы прироста составили всего 8,5% по сравнению с 22,1% на 1 октября 2013 года. Аналитики инвестиционного холдинга «Финам» добавляют, что изменилась и структура денег, хранящихся в банках: рублевых вкладов стало почти на процент меньше (13,9 трлн рублей), а объем валютных вкладов увеличился на 19,4%, до 3,5 трлн рублей.
Кредитование также серьезно сбавило темпы. «В сегменте автокредитования было выдано на 21% меньше кредитов, чем годом ранее, объем новых кредитных карт снизился на 12,5%, потребительских кредитов – на 11,02%. Таким образом, по нашим оценкам, прирост розничного кредитования по итогам 2014 года составит около 15-17%, что в разы меньше, чем, например, в 2012 году. По итогам года объем кредитования МСБ вырастет не более чем на 5-8%. Для сравнения: прирост в данном сегменте в 2013 году составил около 15%», – констатируют ситуацию эксперты БКС.
А вот наладить ситуацию с плохими кредитами не удалось, отмечают финансисты. По словам аналитика ИХ «Финам» Антона Сороко, в целом по России увеличение просрочки оказалось катастрофическим – 48,7%, до 646 млрд рублей.
«Сейчас просроченная задолженность растет опережающими темпами, что является следствием активной кредитной экспансии отечественных банков в 2009-2013 годах, но в относительном значении «просрочка» по потребительским займам все же находится на неплохом уровне. При этом дальнейший ее рост в 2015 году станет негативом для большинства кредитных организаций. По итогам года 2014 рост потребительского кредитования вряд ли составит больше 5%. Аналогичный показатель за 2015 год вряд ли будет выше 10%. Таким образом, давление на показатель «просрочка»/«объем банковских активов» продолжится», – рассказал Антон Сороко.
Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко
В итоге, как поясняет собеседник издания, почти все «срезали жирок», который копили в посткризисные годы. Согласно официальным данным регулятора, по итогам 10 месяцев 2014 года чистая прибыль банковского сектора составила 732 млрд рублей. Это на 10,7% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Количество прибыльных кредитных организаций сократилось за 10 месяцев на 19%.
Банкиры подтверждают: доходность бизнеса снизилась, и приходится учиться жить в новых условиях, пересматривая амбициозные планы, построенные ранее.
«Планы, безусловно, были более масштабными. Но в течение года подстроились под экономические реалии, в частности, остановили развитие сетки отделений и выход в новые города присутствия, закрывали точки, которые не приносят дохода, сосредоточившись на развитии в городах, где бизнес банка успешно действует и где видим потенциал. Год закончим с прибылью, но меньшей, чем по итогам 2013 года. А главная причина – создание резервов», – рассказала «Правде УРФО» начальник пресс-службы «ВУЗ-Банка» Татьяна Химич.
Изменения отмечают и в ВТБ24. По словам управляющего уральским филиалом банка Сергея Кульпина, второй год в экономике идет рецессия, что, естественно, сказалось на развитии банковского ритейла. Первое, что отмечает Кульпин, – смена локомотива кредитования: если пару лет назад им было именно розничное кредитование, то теперь деньги активнее выдаются предприятиям. Вторая важная тенденция – изменение сальдо операций с населением: в этом году банки выдали больше кредитов, чем привлекли денег от населения. В частности, это было связано с тем, что многие на фоне экономической нестабильности решили вложиться в жилье.
Управляющий уральским филиалом банка ВТБ24 Сергей Кульпин
Как резюмирует заместитель председателя правления банка «Кольцо Урала» Константин Богатырев, настроения и ожидания клиентов сегодня значительно ухудшились, а рост потребления продолжается в тех условиях, в которых происходить не может. Значит, впереди новый упадок потребления.
Как резонно отмечает один из собеседников «Правды УРФО», следующий год будет непростым для всех, а для банков в особенности: «деньги у людей постепенно заканчиваются, значит, большого прироста по вкладам ждать не стоит, а непомерно дорогие кредиты окончательно добьют объемы потребления. Первым встанет ипотечное кредитование».
По мнению участников рынка, сейчас сложно давать определенные прогнозы по рынку кредитования, особенно после того, как ключевая ставка выросла почти в 2 раза. «Последние 2 месяца прогнозы приходится пересматривать каждые две недели. И, увы, не в лучшую сторону. Сейчас все только начинают делать первые шаги, определяя дальнейшую стратегию», – прокомментировал «Правде УРФО» Сергей Кульпин.
Впрочем, большинство экспертов уверено, что банки однозначно столкнутся со снижением объемов кредитования. По словам руководителя дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР Владимира Зотова, из-за роста ставок спрос на потребкредитование упадет. Наименьшим спросом, по мнению эксперта, будет пользоваться ипотека, поскольку ставки выше 14% никому не интересны.
Согласны с коллегами и представители «ВУЗ-Банка», отмечающие, что тенденций к увеличению количества выдаваемых кредитов сейчас нет.
«В этом году мы не испытывали реального сокращения заимствований в плане кредитных заявок, но у многих заемщиков не рассчитывался лимит, и банк почти не выдавал кредиты при действующих займах, чтобы не приводить заемщика к чрезмерной закредитованности. В 2015 году, вероятно, население будет так же осторожно в своих кредитных аппетитах, как и банки. Впрочем, мы не планируем останавливать кредитование и будем выдавать займы как населению, так и реальному сектору», – прокомментировали изданию в финучреждении.
Пессимистический сценарий прописывает рынку и директор филиала БКС в Екатеринбурге Константин Ванеев. По словам эксперта, учитывая среднюю маржу банков, можно говорить, что интервал ставок по кредитам для юрлиц в 2015 году в зависимости от категории заемщика будет колебаться на уровне 18-20% годовых для крупного бизнеса и 22-30% годовых – для малого и среднего. Еще сильнее ставки вырастут для населения. Прогноз Ванеева: 30-40% годовых по потребкредитам и 18-20% – по ипотеке. Фактически это станет «заградительной чертой» для подавляющей части желающих купить жилье, и цены на недвижимость в 2015 году могут упасть на 15-20%.
«Также понятно, что большинство предприятий не сможет кредитоваться под такие большие ставки, так как этого не позволяет рентабельность их бизнеса. В результате нехватки заемных средств предприятия не только не смогут развиваться, но многие из них, для которых кредитование на оборотные средства является важной составляющей, просто могут уйти с рынка и обанкротиться, – полагают в БКС. – Уже сейчас многие банки поднимают ставки по действующим кредитам предприятий, что существенно снижает рентабельность их бизнеса и в долгосрочной перспективе может привести их к банкротству, как я уже говорил».
Руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР Владимир Зотов
Необходимо отметить, вместе со ставками на кредиты будут расти и ставки по вкладам. Банкиры и эксперты утверждают, что в следующем году можно будет увидеть весьма привлекательные предложения по депозитам. Как отмечает Антон Сороко, негативные тенденции в экономике заставят банки активнее бороться за вкладчиков.
«Стоит ожидать роста ставок до уровня 15-23% годовых, и многие банки их уже устанавливают», – соглашается с коллегой Константин Ванеев.
Однако просто поднять ставки будет недостаточно, утверждает один из участников рынка. «Панические настроения, которые царят среди населения, осложнят работу на и без того конкурентном рынке по привлечению средств от населения. Необходимо будет постоянно доказывать свою надежность и поддерживать лояльность клиента».
Банки признаются: чтобы выжить в текущих условиях, необходимо будет корректировать свои планы и искать новые точки роста. По словам заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Константина Богатырева, в 2015 году мы увидим обновленные стратегии банков, содержащие варианты преодоления возможных проблем. В частности, часть кредитных учреждений будет вынуждена сменить профиль работы, некоторые объединятся, некоторые игроки покинут рынок. По словам эксперта, в следующем году основными трендами будут: борьба за «хорошего» клиента (в особенности – заемщика), увеличение комиссионного дохода и остатков на расчетных счетах.
«Лучшим клиентам банки будут предлагать лучший и удобный сервис, обращая их внимание на дополнительные услуги, ранее не представленные в ассортименте банковских продуктов», – комментирует Богатырев.
По словам руководителя дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР Владимира Зотова, основной тренд в банковской сфере сохранится – это повышение эффективности не только путем сокращения прямых затрат, но и внедрения новых конкурентных решений. Еще одной из важнейших задач станет сохранение лояльных клиентов.
Новыми продуктами и опциями собираются удивлять клиентов и в «ВУЗ-Банке». Как заявляет Татьяна Химич, чтобы справиться со снижением маржинальности, особый акцент в банке будет сделан на новые услуги и развитие дополнительных опций, выходящих за рамки привычных банковских продуктов.
Как утверждает один из региональных банкиров, «жирок придется срезать всем». «Не все переживут новые реалии рынка, особенно те, кто не успел вовремя оптимизировать бизнес. Хотя в целом по системе есть запас прочности. Маржа у банков достаточно большая, и если адекватно выстроить систему рисков, можно будет пройти сложный период без катастрофических потерь. Плюс последние решения Центробанка показали, что он готов адекватно поддерживать банки», – рассказывает собеседник издания.
Участники рынка сходятся во мнении, что 2015 год будет жестким испытанием для всех банков. По словам главы филиала ВТБ24, в сложившейся ситуации они смогут рассчитывать объективно только на внутренние ресурсы, а реальные доходы населения упадут еще на 20-30% из-за ослабления рубля и высокой инфляции.
«Экономика расти не будет. Банковская розница также существенно сократит свои темпы роста. Это касается, пожалуй, всех направлений бизнеса. Безусловно, большая часть рыночных игроков будет пересматривать свои стратегии присутствия на рынке. Банки займутся оптимизацией розничной сети, меньше открывать новых офисов. Возможно, кто-то из игроков прибегнет к сокращению числа имеющихся отделений и сотрудников», – дает свой прогноз эксперт.
В конечном итоге, как утверждают финансисты, многое будет зависеть от того, насколько затянется этот кризис: насколько быстро власти смогут справиться с девальвацией рубля и системными рисками в экономике. Пока на горизонте видны такие тенденции, как дальнейшее сокращение количества банков. Снижение объемов кредитования, прежде всего, за счет ипотеки. Нехватка денег у бизнеса и, как следствие, ухудшение экономической ситуации на местах и обстоятельная оптимизация бизнеса банков с сокращением убыточной части сети.
А пока в УрФО сектор уже распрощался с «дочкой» «Рост-Банка» в ХМАО-Югре – «АККОБАНКом», не вняли «уговорам» Набиуллиной акционеры «Банка 24.ру» из «Лайф-группы» (также контролируют «ВУЗ-Банк») – бизнес ликвидирован. Накануне регулятор поставил точку в деятельности «Тюменьагропромбанка», причем в ЦБ уведомили, что эта чистка далека от окончания.
«Правда УРФО» следит за развитием ситуации в секторе.
