Банк «Югра» продолжает активно нагнетать вокруг себя «крайне негативный информационный фон». Так, накануне ряд федеральных СМИ сообщил, что кредитное учреждение ограничило с начала текущего месяца прием средств во вклады. В подтверждение данной информации газета «Ведомости» ссылается на якобы имеющийся у редакции приказ предправления банка Юрия Гусева: «с 1 апреля без согласия службы внутреннего контроля открытие новых, пополнение текущих и (или) депозитных счетов клиентов не осуществлять». Отметим, аналогичная информация уже появлялась в начале текущего месяца. Тогда также федеральные эксперты, со ссылкой на близких к надзорному блоку ЦБ чиновников, сообщали, что «Югра» приняла на себя самоограничения по привлечению вкладов.

Банк «Югра» (Москва)

«Подлила сегодня масла в огонь» еще и стартовавшая в финорганизации проверка Центрального Банка России. По данным источников издания среди федеральных банкиров, вероятно, «внимание регулятора будет направлено на ситуацию с вкладчиками, деньги которых особо «рьяно» привлекал банк».

Отметим, в пресс-службе ПАО «Банк «Югра» информацию о каких-либо ограничениях по приему вкладов опровергают. Стартовавшую проверку ЦБ в финорганизации называют плановой и обещают сообщить о ее результатах, после того, как она будет завершена. Впрочем, опрошенные изданием банковские эксперты, пожелавшие общаться «в закрытом режиме», утверждают, «что за последнее время банк дает рынку много тревожных, по их мнению, сигналов». Источники издания называют ситуацию в банке «как минимум непрозрачной». Более того, в одну цепочку с сегодняшним негативным фоном они ставят перипетии банка с получением облигаций федерального займа (ОФЗ).

Напомним, банк «Югра» попал в первую волну докапитализации через ОФЗ, а речь шла о сумме порядка 10 млрд рублей. Впрочем, с получением поддержки от государства возникли заминки: сперва, как сообщали инсайдеры, у регулятора возникли вопросы к банку «относительно его реальных собственников». В начале января текущего года банк «Югра» обновил информацию об аффилированных лицах, впервые указав в числе собственников белорусского бизнесмена, одного из совладельцев «Горбушкиного двора» Алексея Хотина. Впрочем, и это не помогло банку получить поддержку федерации. В начале текущего месяца банк официально заявил об отказе от участия в программе.

«Банк, проанализировав необходимость и целесообразность работы по программе, принял решение отказаться от данной возможности ввиду того, что считает нецелесообразным на данном этапе участие в этой программе для своего бизнеса. На сегодняшний день капитал банка «Югра» составляет 65 миллиардов рублей, и банк чувствует себя уверенно по показателю достаточности капитала…», – говорится в официальном сообщении кредитного учреждения.

Впрочем, собеседники издания считают «участие банка в программе ОФЗ важной репутационной составляющей». По их личным оценкам, «если бы банк получил данные средства, это бы означало, что он прошел все проверки Центрального Банка». Более того, опрошенные изданием банкиры видят в отчетности кредитного учреждения достаточно много «перекосов», вероятно, «создающих определенные риски для финорганизации»

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов

Среди нетипичных для сектора ситуаций собеседники издания, например, указывают на значительную долю в капитале банка субординированных займов. Так, если обратиться к расчетам банка собственного капитала (форма 123), видны субординированные займы более чем на 40 млрд рублей. При этом в целом собственные средства кредитного учреждения по данной форме на январь текущего года оставляли порядка 62,5 млрд рублей. По словам, одного из собеседников издания в федеральном банке, это нетипичная для сектора ситуация. «Причем объем займов сейчас выглядит необоснованным на фоне достаточно высокого показателя банка по достаточности собственного капитала», – комментирует представитель одного из московских банков. Отметим, согласно форме 135, норматив достаточности собственных средств банка (Н1.0) на 1 марта текущего года составляет 17.01 при минимальном значении – 10.

А вот по нормативам Н1.1 (норматив достаточности базового капитала) и Н1.2 (норматив достаточности основного капитала) банк «Югра» за несколько последних лет, как подмечают эксперты, показал значительное снижение. Если на 1 января 2014 года оба показателя были выше 20, то к 1 марта они составляют 6,1.

Обращают внимание банковские аналитики и на структуру доходов банка. В частности, почти 7,5 млрд рублей – это безвозмездно полученное имущество. «Если не было этой матпомощи по 2015 году, они, по всей видимости, не получили бы положительный финрезультат», – отмечает один из собеседников издания.

Представитель крупной финансово-промышленной группы, знакомый с деятельностью «Югры», отмечает, что кредитный портфель финорганизации в основном сформирован из займов юридическим лицам. «При этом обеспечивают его средства вкладчиков, которые банк активно привлекал последнее время. С учетом информации, что значительное количество средств было выдано «связанным компаниям», вероятно, возникают риски, что в случае ухудшения финансовой ситуации у бенефициаров бизнеса у банка также могут возникнуть сложности с исполнением своих обязательств», рассказывает источник издания.

Вопросы об оценке заемщиков возникают у опрошенных изданием финансистов. Так, представитель одного из московских банков говорит, «что основной риск в данном случае может крыться в «концентрации кредитов отдельным компаниям».

«Не понятно, чем и кем сформирован кредитный портфель юрлиц. Скорее всего, это и объясняет наличие субординированных займов в капитале, так как в составе портфеля просто сконцентрированы крупные заемщики около 20-ти клиентов с объемами кредитов в районе 15 млрд. Соответственно отсюда возникают риски правильной оценки заемщиков и правильного формирования резервов», – размышляет столичный финансист.

Аналитик также указывает, что кредитный портфель юрлиц банка «Югра» в основном сформирован валютными займами – порядка 80%. «Тут также возникает много вопросов: кто готов кредитоваться в валюте? Какова их финансовая оценка заемщика? В конечном итоге мы опять упираемся в резервы. Хотя на текущий момент запас капитала банка более или менее достаточен для покрытия возможного досоздания резервов. Хотя в текущем году уже сформировано более 2 млрд убытка 2016 года».

Отметим, несмотря на такие исходные, банк декларирует крайне низкие показатели по просрочке, что удивляет местных финансистов. «Для меня лично вопрос, где сейчас найти таких качественных заемщиков. Либо же есть вариант, что банк, вероятно, недостоверно отразил ситуацию в отчетности», – считает представитель одного из региональных банков.

Среди прочих аспектов, на которые указывают финансисты, отсутствие у банка «Югра» рейтингов. По оценкам собеседников издания, «анализ со стороны независимых экспертов предъявляет к менеджменту кредитного учреждения дополнительные требования, что положительно сказывается на его работе».

Отметим, в августе 2015 года Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») снизило рейтинг «Югре» до В++ «Удовлетворительный уровень кредитоспособности» и отозвало его в связи с отказом банка от поддержания публичного статуса рейтинга. Как говорилось в сообщении агентства, «снижение уровня рейтинга было обусловлено существенным ухудшением качества кредитного портфеля банка и переносом сроков размещения дополнительной эмиссии акций».

«В сочетании с повышенными темпами роста активов (за период с 01.07.2014 по 01.07.2015 кредитный портфель вырос в 2,5 раза) это оказало негативное влияние на уровень достаточности основного капитала банка (Н1.2 равен 6,2% на 01.07.2015). Агентство также отмечает низкий уровень рентабельности (за период с 01.07.2014 по 01.07.2015 ROE составила минус 9,9% без учета безвозмездно полученного имущества), давление на который продолжит оказывать значительный объем депозитов ФЛ, привлеченных по повышенным процентным ставкам, при их значительной доле в пассивной базе», – констатировали специалисты рейтингового агентства. Они также отмечали, что негативно на рейтинговой оценке отразился низкий уровень обеспеченности ссудного портфеля.

В целом опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что «вопросы у регулятора к банку «Югра» связаны с куда более глубокими причинами, чем переезд финорганизации в Москву, на который сегодня банк пытается ссылаться».

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.