Как сообщает пресс-служба компании, средства привлекаются для досрочного погашения рублевых кредитов. Срок погашения бондов истекает в 2024 году. Ставка купона определена в размере 4,5% годовых. В окончательной книге заявок около 100 имен. Около 30% покупателей – инвесторы из Великобритании, 28% – российские предприниматели. Остальная часть бондов была продана представителям континентальной Европы, Азии и США.
Облигации разместила зарегистрированная в Ирландии Chelpipe Finance DAC. Как пояснили в ЧТПЗ, фирма была создана с единственной целью – выпуск долговых инструментов и финансирование кредитов для Группы ЧТПЗ. Напомним, несколькими днями ранее был подписан договор займа, по которому ирландское предприятие предоставило материнской компании заем в размере 23,776 млрд рублей.
Как отметили в пресс-службе группы, одновременно с евробондами ЧТПЗ разместил рублевые облигации. На Московской бирже в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций общей стоимостью 25 млрд рублей.
